داستان بحران ازدواج و هویت ستاره سابق هالیوود، گریس کلی، در جریان یک اختلاف سیاسی بین شاهزاده رینیر سوم موناکو و شارل دوگل فرانسوی، و حمله احتمالی فرانسه به موناکو در اوایل دهه 1960.

یک تنیسور حرفه ای جاه طلبی خود را از دست داده و به رتبه 119 سقوط کرده است. خوشبختانه او با یک بازیکن جوان در پیست زنان آشنا می شود که به او کمک می کند تمرکز خود را برای ویمبلدون دوباره به دست آورد.

مالفیسنت به یک قلعه قدیمی بزرگ سفر می کند تا عروسی آئورورا جوان با شاهزاده فیلیپ را جشن بگیرد. در آنجا، او با مادرشوهر آینده آرورا - یک ملکه همکار که نقشه ای فریبنده برای از بین بردن پری های سرزمین طراحی می کند، ملاقات می کند. مالفیسنت به امید اینکه بتواند او را متوقف کند، با یک جنگجوی کارکشته و گروهی از طردشدگان به نیروها می پیوندد تا با ملکه و ارتش قدرتمندش نبرد کنند.